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2025-07-02 03:00:16 作者：吴东玮

伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活动累计271场。从三(san)地上市(shi)公(gong)司被(bei)调研次数(shu)来看(kan)，沪(hu)市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累(lei)计被调研166次(ci)，北证上市公司累(lei)计被调研12次。

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具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协(xie)议(yi)转让(rang)的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条(tiao)件流(liu)通股（约占公司目前股份(fen)总数的20%）转让给(gei)投资方；或者新希(xi)望投资集团及海南宝晶利科技有限(xian)公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资(zi)方对新增鼎进行(xing)增资，最终投资方持有(you)新增鼎不少于66.89%的股权。

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大类因子表现来看🌽👙💔，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👅；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💓🍓🍑👗、-0.31%，市场表现为小市值风格🥔🩱；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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