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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放(fang)松监(jian)管的举措(cuo)以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味(wei)着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过(guo)程中肯定会有一些考验。”

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞🤍👙👿、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💯🩱🥻。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😡，事后来看并不是盈利的牛市🍏🥭。但在指数刚突破的2014年7月🍒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🎒🍍💝。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍉💔🍄🍌。2020年7月突破后形成的牛市💕🍌，是盈利很强的牛市💘👠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度(du)报告称，美(mei)国总统唐(tang)纳德(de)・特朗普的政策引发诸(zhu)多(duo)不确定性，扰(rao)乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决(jue)策。

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1、从中长(zhang)期(qi)角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人(ren)、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代周期下相(xiang)关产业链(lian)的自(zi)主(zhu)可控（国(guo)产大(da)模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成(cheng)电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)(wei)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註(zhu)新科技週期下(xia)，全社會(huì)智(zhi)能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)(chan)替代週期下相關(guan)産業(ye)鏈(liàn)的自主可控（國産大(da)糢型、國産AI應(yīng)用(yong)與(yu)算力、國産集成(cheng)電路産業鏈），以(yi)及“雙(shuāng)碳”週期下碳中(zhong)咊(hé)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。