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5月🩲🧄🥑，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👄。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💯🌽🍅💟。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应😡，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🍒🍅，远超股票市场指数👡💛💯🥥👄，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚💟💗💌🤍，凭借这些资金🧄👛，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手💯🥦🥿🥑。” 普鲁克斯解释道💘👛。

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1、国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上(shang)表示，公司目前(qian)有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方案，处(chu)于性能和良率提升阶段。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势💖💔，路径一是由EPS改善维持👙💘🍒🥬，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👘🥑🍅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👞🥒💌🥑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩰🍅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍌🩰🥦，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👘，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍏🌽🩲🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外👘🥔🥿🍈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。