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本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流(liu)动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波(bo)动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施(shi)：“1”在(zai)科创板设置科(ke)创(chuang)成长层(ceng)，并(bing)且重启未盈利企业(ye)适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持(chi)续研发投入大、商(shang)业前(qian)景(jing)广阔的优(you)质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安(an)排。“6”就是在科创板推出六项措施(shi)：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预(yu)先审(shen)阅机制；扩大第五套标准适用范围(wei)，支持人工智能、商业航天、低空经济(ji)等更多前沿科技领(ling)域企业适用；支持在审未盈利科技企业(ye)面向老股东开展增资扩(kuo)股等活动等。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思(si)路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%🍈🍒👚。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。