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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们(men)认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易(yi)环境(jing)波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提(ti)到(dao)了特朗普总统的税收法案最终通(tong)过、放松监管的举措以及预期中(zhong)的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他(ta)补充道(dao)。“但在(zai)此过程中(zhong)肯定会有一些考验。”

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2、周思(si)聪：港股短(duan)期可能呈现震荡格局，整体(ti)中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看，港股将成为内资“出海”配置以(yi)及外(wai)资“一站式”配置中国资产的重要市(shi)场，在人民币(bi)国际化进(jin)程(cheng)中扮演重要角色。从长期(qi)看，前期抑制港股表现(xian)的重(zhong)要因素已发生变化，如(ru)美(mei)联(lian)储进(jin)入降息周(zhou)期、南向资金持续流入等，为港(gang)股市场提供了有力支撑。