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证监会近日对南(nan)京越博动(dong)力(li)系统股份有限公司(si)（简称“越博动力”，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚(fa)事先告知，除拟对上市公司(si)及(ji)造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责，这是监(jian)管部门(men)首次对配合(he)造假方同步追责的新尝试。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💛💗💗、有色金属（工业金属、贵金属👛🥬🥦、小金属）👞😈、计算机等重点行业👄👝🥭🍎。

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LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨(ju)轮现已(yi)对公众开放(fang)，现场(chang)设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截(jie)至29日18时，下(xia)周工作(zuo)日仍(reng)有少量名额可以预约(yue)。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商(shang)品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进(jin)一步下滑的可能性。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度(du)维度的(de)轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分(fen)股(gu)時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)(sheng)，Alpha環境(jing)好轉。近一箇(gè)季度看，滬深(shen)300、中證500指數波動率處(chù)于近半(ban)年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波(bo)動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。