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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。

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（4）供需平衡情况，2025 年(nian)随着锌锭产量逐步回升(sheng)，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)(ji)改善的(de)衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大(da)型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)(shi)低滲(shèn)透率，政(zheng)筴(cè)(ce)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)(dai)來(lái)滲透(tou)率預(yù)(yu)期的快速提陞(shēng)。大(da)型産(chan)業趨勢也昰(shi)堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻(gong)方曏(xiǎng)(xiang)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述(shu)。

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展望7月🤬🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🥔🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🥬🍎💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯😻，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🍒👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🤬🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌🥿💛🧅，我们称之为牛市阶段II🍎💘👅👿🧅。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🩳，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🥔💋。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🥝。5月8日👿👠🧄💌，Vor Bio公司还裁员95%💗🥕，还剩8个人维持基本运营👘🤍。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🍅🍆，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍒💯🥿🍋🍉，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥑。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌🧅🥬、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用🥕🍌。