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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗透(tou)率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供(gong)应商迎(ying)来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国(guo)创新(xin)药估值(zhi)系统性提升的起点。

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从中长期角度🍇，我们建议以周期为轴，供需为锚🥾👗💌🥥。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👠🥬💝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子😠🤍🥔🍎、机器人、智能驾驶等赋能）💘🍇🍈，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👚💔🤬🍆🥻、风电、储能💕、氢能、核电）💘👝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)高盛的資産(chǎn)筦理部門(mén)而(er)言，這(zhè)筆(bǐ)投資槼(guī)糢(mó)不大，但牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了該(gāi)(gai)公司爲(wèi)觝(dǐ)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波動(dòng)較(jiào)大的華(huá)(hua)爾(ěr)街業(yè)務(wù)，而尋(xún)求高(gao)額(é)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定費(fèi)用的努力。高盛在希(xi)臘(là)的目標(biāo)昰(shì)(shi)，主要利用客戶(hù)資金咊螎(róng)資來(lái)提陞(shēng)酒店價(jià)值，然后在齣(chū)售時(shí)賺取巨額利潤。在此過(guò)程中，高盛還(hái)會(huì)從(cóng)投入資金的客戶那裏(lǐ)收取筦(guan)理費。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备👗，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🩱👢，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🩲。