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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结(jie)构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩(kuo)大，新(xin)能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有(you)望迎来拐点。二(er)季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善(shan)。制造业智能(neng)化改造(zao)需(xu)求持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动(dong)化(hua)设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年(nian)12月開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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根據(jù)中國(guó)民用航空跼(jú)要求，6月28日起(qi)，禁止旅客攜(xié)帶(dài)沒(méi)有3C（中(zhong)國(guo)強(qiáng)製性産(chǎn)品認(rèn)證）標(biāo)識(shí)(shi)、3C標誌不清晳(xī)、已被召迴(huí)型號(hào)(hao)或批次的充電(diàn)寶(bǎo)乗(chéng)坐境內(nèi)航班。

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随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%🎒👜，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%🥝，两大指数均以历史新高收盘😻🍌😈。

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1、⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延(yan)续净(jing)流入。

2、热门ETF方面，同标的指数规模最大🍌👚、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%😻🧡👚💖，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元，环比放量明显💟，资金全天净申购900万份。