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操作层面👝🍉👿🍒，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍊💌、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥦👞👅🍏💌，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🤬🥭😡💖🥾、PCB）💝💞🍒、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🍄。公开资料显示🍌🥕🥔，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数💞🍄💕💖👞，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学🥭🥑、盐湖股份等👜🧄🥒🍋，分享强者恒强投资机遇💖；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🧅👡👘🥑👘。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格(ge)方麵(miàn)(mian)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小(xiao)盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也(ye)昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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2008年9月，美国次贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策💖🥭，被外界简称为“四万亿计划”。

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1、6月29日晚9点😈👛，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥿，馆外更是排起蜿蜒的队伍🧄🥿😻。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、从中信一级行业来看🌽，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🥑🌽、计算机👛🥾👝、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🧅👢🍇👞、计算机、综合🥾、非银行金融🍑🍌🍋、国防军工。