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⚑ 大(da)势(shi)研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、锰矿(kuang)：港口锰矿(kuang)库存自低位逐渐回升，但同比(bi)仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰(meng)矿库存自4月初开(kai)始环比回升，澳矿(kuang)发(fa)运(yun)逐渐增量，截止6月中旬(xun)，港口锰矿(kuang)库(ku)存约420万吨(dun)。近日(ri)，南非(fei)首(shou)次宣布关键矿产战略，“此项(xiang)战略的核心是(shi)把重点放(fang)在铂(bo)族金属、铜、锰和稀土元素(su)上”。市场对未来南非锰矿发运(yun)情况有一定担忧，港口锰矿价格企(qi)稳回升。

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