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周五（6月27日），国防军工板块继续(xu)活跃，连续第5日(ri)上涨(zhang)。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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中(zhong)证500股票池中，本周表现较好的因子有总资(zi)产(chan)增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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今年以来私募基金规模扩张🍉😡🍄，为市场贡献重要增量🍎🍏。截至2025年5月😻🍈💞，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🧅🍌🍈，较年初扩大3267亿元👜🍌。年内累计新增备案私募证券产品达4445只😈，同比增长46%👜，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%💘，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多(duo)关注(zhu)长期积(ji)极因素。也要承(cheng)认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总(zong)量基(ji)本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类(lei)资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能(neng)还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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1、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)(da)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本(ben)密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位(wei)。部(bu)分(fen)資金在快速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成比較(jiào)大的止盈的抛(pao)售(shou)。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速(su)上行進(jìn)入(ru)震盪(dàng)甚(shen)至昰堦段性調(diào)整。

2、融资资(zi)金已经(jing)连续两(liang)个月净流(liu)入，且净(jing)流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险(xian)偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上(shang)行(xing)阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化(hua)对冲基金）需通过融资融(rong)券实(shi)现多空策略和套利(li)交易，例如通(tong)过融(rong)资加(jia)仓放大收益，因此(ci)私募(mu)基金规模扩张带(dai)来的杠(gang)杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个市场交易(yi)活跃度明(ming)显(xian)提升。