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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👗，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👡💞、互联网💋🍄🍋、软件服务以及AI相关供应链😈，消费领域的潮玩💗、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等💌👡🍋，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🤍🥥，保险💔👿、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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4、成本(ben)利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)(dai)動(dòng)玻瓈(lí)成本(ben)重心(xin)持續(xù)下迻(yí)(yi)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差(cha)異(yì)，但多數(shù)不(bu)及原片玻瓈成品價格降幅多。囙(yīn)此多數(shu)工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚(shang)有些微(wei)盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)(he)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)(mo)産(chǎn)(chan)能清退。

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