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2025-07-02 04:49:49 作者：刘令祖

从中长期角度💞，我们建议以周期为轴👗🍓🧅，供需为锚。关注新科技周期下🍆，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧡🍇👙🧄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👚🥬、机器人💕、智能驾驶等赋能）😠🥔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍉🥾😠🎒、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥿🍍👞🧄、风电、储能👝🍍🥑、氢能、核电）🥥🧅🍋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥿。

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研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗(luo)基・菲(fei)什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢(hui)复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的(de)波动产生了(le)合理且持久的影响。波动率指数(shu)期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水(shui)平。”

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👗😠、美联储降息节点💋🩰，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🩰💖👘。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🥒🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🥿💛👗💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、据阿勒泰交通建设投资(zi)发展有限(xian)公司官(guan)方微信号发布，阿禾公(gong)路于2022年9月开工建设，总投资(zi)11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通(tong)车。

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精品亚洲日韩国产精品一区二区三区，过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🩳👄🥬🥬，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🧄🍓💌，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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精品久久久久久久久无忧传媒，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🤬🍑，5月工业企业盈利同比增速转负🍍，主要受内外需求不足🍅🩳、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😡🍌👙💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦👗🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚👿🥦🩱👄，半导体😈👅💛💞🥾、光学光电子、消费电子🥻、运营商🧡😠🤍🧅🤍👞、软件等；2）中游制造领域👗🍊👄🧅🍅，部分领域景气度有所回暖🍎💌，中报盈利或有改善👝💘🥦🍈💕🍆，如汽车🥕💘💛💟、光伏🍏💞👄👝🌽👅🍉、自动化设备等🥒👜👄；3）消费服务领域，如饮料乳品🥭💞、农副产品👄🍊🥝💖、家电💛🩰、家具🥻、饰品👙🥿💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🍉；此外贵金属、燃气🥥、电力💘🥒👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🥑🥬🩱🧅，叠加供给刚性或受限🩳，中报业绩有望边际改善🍅🍍。景气方面🍍🥦，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍒🍈、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍄🥻👿、多数工业金属价格上涨🍉，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍌💓，公用事业燃气价格上行💘💞💞。综合盈利、行业景气和交易等维度🥒😈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡😻🩱、机械（自动化设备）👚🥦🌽🍆🍌🌽、医药生物（化学制药）、国防军工🥑🍑、有色金属（工业金属、贵金属🍉🍄😡、小金属）、计算机等🩰💘。

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亚洲永久精品大片www ，2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略😻💛💖👄，开始超预期增产。当前OPEC国(guo)家(jia)的整体剩余产能约有336.7万(wan)桶/日。其中沙特的产能(neng)利用率仅为76%👘🎒，两伊地区(qu)为88%、87%，阿联酋的(de)产能利(li)用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能(neng)居(ju)于前四位的国家(jia)均具备增产的能力(li)。OPEC+在过去3-6月(yue)的会议已累计137万桶/日的配额增产计划(hua)，此轮(lun)如果继(ji)续增产41万桶/日，如果延(yan)续该增产策略🥦💛🍇，至9月即可完成最(zui)后一(yi)轮220万桶/日自愿减产的(de)全部产量恢复，OPEC+可能在(zai)下个月也继续增产直接完成220万桶/日(ri)的增产计划👜🩰🩱。此外OPEC+甚(shen)至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日(ri)减产量的增产恢复问(wen)题，如果在年内再(zai)启动200万桶/日的增(zeng)产计(ji)划💔，会大大超出市场预期👙🍏。当前确定(ding)的(de)是OPEC+已改变其产(chan)量战略👜，转向更高的市场(chang)份额(e)以(yi)及更稳定的供应(ying)。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年(nian)二季度，数量为1352万(wan)桶/日👛💌👘🥬，5月曾预估(gu)美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日💓🍇🥭。EIA预计2025年美国的(de)原油增速为21万桶/日🍊👢，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增(zeng)速(su)为下降4万桶/日🍍。预(yu)计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶(tong)/日(ri)水平🧄。