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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地👿😻，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💕🧡。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥦，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🥭，成本下降驱动盈利改善。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱🍄💝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😈🍓💕🤬，资源品💯🥬🍈🍉、必需消费🥝💓、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💖👜👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑🌽🍋，算力租赁订单持续落地🧅🥕，半导体周期复苏与国产替代加速🩲💝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈🩱，中报盈利或有改善💖🍅，如汽车、光伏🥕💘🩲👅、自动化设备等🥥👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠、农副产品🧅🧄👡、家电、家具😠👚👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄🥑👚、燃气💞🥾🧅、电力👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄👘，叠加供给刚性或受限🤬🍄🥦，中报业绩有望边际改善🍑😠😠👢🥥。

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融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年(nian)以来(lai)的82.69%分(fen)位，融资融券平(ping)均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体(ti)改善情(qing)形下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

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本(ben)週(zhou)（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍(jun)工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇💔💯🧄🍅，止于喀纳斯景区禾木村，开通后👚，两地行程从6小时缩短至3小时。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘😈💯，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💯👞，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。