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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、行业表现方面👡🍑，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💌🍍、供需约束等角度🥬💖🤍🍑，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👢🍑、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍆👅🧅、以及行业景气度较高的领域布局💗，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💗🍉🍏、商贸零售🍇👙🩲、美容护理、化学制药等”