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1、从中长期角度，我们(men)建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内(nei)外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完(wan)善、AI商业(ye)模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代(dai)周(zhou)期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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