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何涛：年轻白领(ling)，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就(jiu)是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱、不舍(she)得消费。其实不是(shi)，儒家文化让人有上进心，也让人(ren)焦虑。东南亚的(de)年轻(qing)人(ren)及时行乐，不储(chu)蓄，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子。竞争(zheng)结构越单一，越(yue)有机会(hui)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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6月29日，21世纪经济报(bao)道(dao)记(ji)者(zhe)致(zhi)电乐高乐园，其工作人员证实，今(jin)天（6月29日(ri)）的试营业(ye)仍正常开放，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日。目前，涉事大飞车项目正常运营。“当天中(zhong)午发现大(da)飞车停运后，我们工作人员立即按(an)照流程组织游客疏散，没有人员伤亡。（游(you)客）安全到达地面后，已向游客(ke)致歉并进行(xing)安抚。”

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🧄🥾，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🍅💗🩱。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、贵金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需(xu)求推(tui)动金价持续上涨，预(yu)计中报盈利有(you)望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善(shan)。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註意力(li)正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)(yin)素上(shang)，但石油(you)市場仍未從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全(quan)恢復(fù)(fu)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的(de)水平，其(qi)偏度持平(ping)，錶(biǎo)明市(shi)場沒(méi)有看漲(zhǎng)(zhang)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)(dui)于股票而言仍保持在更高(gao)水(shui)平。