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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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