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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以(yi)來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)低迷(mi)，中報(bào)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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国恩股份：公司已于2025年6月(yue)26日向香港联交所递交了发行境外(wai)上市外资股（H股）并在香港联交所(suo)主板(ban)挂牌上市(shi)的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊(kan)登了本次(ci)发行并上市的申请资料。

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1、美股三大指(zhi)数上周五集体收涨，道(dao)指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中(zhong)，标普500指数、纳指均创历(li)史新高。大型科技(ji)股多数(shu)上涨，谷歌、亚马(ma)逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔(er)小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来(lai)最大(da)单日涨幅。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有(you)望延续(xu)净流入。6月央行主动呵(he)护流(liu)动性意(yi)愿(yuan)较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对(dui)美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续温和净流入，结构上(shang)融资资(zi)金有望(wang)延续净(jing)流入。

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2、滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men)(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)(bao)告中(zhong)的判斷(duàn)，即(ji)供(gong)需偏過(guò)賸(shèng)(sheng)將(jiāng)(jiang)限製上行高(gao)度，但再生鉛成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年(nian)的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)(dun)，倫(lún)(lun)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。