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3月11日，致尚科技公告称👞🧄👡🩳，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元😈💋🍇，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🩱😈🍉、石油石化、军工电子🍅🍊💘💓🍒、航运港口、美容护理👡、计算机设备🥒🥬😈😈、通用设备、通信设备💕🩱🌽💕🍈、燃气等相对拥挤💘🍍🍈，而食品加工、房地产🥦💓、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议(yi)院惊险过关，6月28日以微弱优(you)势通过参(can)议院程序性投(tou)票(piao)，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在(zai)参议院(yuan)通过，议员们(men)又对条款(kuan)进行了修改，改动的(de)部分(fen)在参议院(yuan)投票后还得回到众议院再投一轮。

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短期市场向上突破(po)的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预(yu)期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接(jie)推升了风险偏好。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👄🩳，但随着地缘风险降温和油价回落💝，市场已开启降息交易；国内方面🥑，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧅🍍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預(yu)測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。