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之所以私募基金市场能够回暖👢👛😡🥒，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🍋🍑，在资产荒背景下🥕👝，吸引了高净值人群积极认购💋。具体来看👘🥻💖，近三年来私募基金投资收益可观👘，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先👢💌🧅，远超股票市场指数🧅，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🍋😈👢🧡。

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付倍佳：我们关注三条(tiao)投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在(zai)周期低位经营利(li)润率提(ti)升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细(xi)分板块；二是创新敏感型资产(chan)，关注有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全(quan)球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关(guan)注价格中枢(shu)中长期上移的上游资源(yuan)品(pin)机(ji)会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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港股。本(ben)周以伊停火(huo)，美联储(chu)降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股(gu)整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价(jia)大跌拖累，能源业走弱。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%👄🧡🥭。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🥒🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛👢🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑🤬，资产荒趋势依然存在。上半年🍋🧡🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊💯，7月科技风格占优的可能性较大。