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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优(you)的(de)可能(neng)性较大。

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1、第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。

2、许廷全：若以海外衡量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来衡(heng)量(liang)，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低于(yu)长期平均0.3倍标准偏(pian)差。尽管相较去(qu)年低点已有回(hui)升，但港股整体估值均仍低(di)于长期历史(shi)平均水平，投资性价比优于(yu)亚洲其他市场及欧(ou)美市场。