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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月(yue)市場風格相對均衡，大(da)盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部(bu)流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👘🥔🥥、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🍉；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥾🍎🧅🍇、黄金首饰💌、国潮品牌等；三是高股息资产🍏👢💝，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产👙🥬；五是细分领域龙头价值重估🎒，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👙😠🤍。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💓💖。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗👗🍓🤬💞，半导体、光学光电子💯🥒👜😈、消费电子、运营商🥾🤬🍆、软件等👢🍅🥕👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾，如汽车、光伏🍇、自动化设备等🍑🥥；3）消费服务领域💓🍌🍅，如饮料乳品💋🩲👡😻、农副产品💋🩱🥻、家电🍓🍒🍊🍅、家具🥑💘😻💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🤬，叠加供给刚性或受限🍄👿👜👜🍏，中报业绩有望边际改善🍇🩰🍓👠。景气方面🍎🍋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍎、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💞👄👛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👄，公用事业燃气价格上行。综合盈利💯💌👘、行业景气和交易等维度👿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚🍋💔🥔、国防军工🍒🥻、有色金属（工业金属🍇🍓🥾、贵金属、小金属）、计算机等🍓。

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2、所以这里的错误有两种(zhong)性质：（1）做了错的(de)事情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事情做对上(shang)犯了(le)错误(wu)—这个不(bu)可避免，但(dan)可以通过学习改(gai)进。那(na)个小偷犯的是第一个(ge)错，但用(yong)的是第二个改(gai)进办法，会更糟的。