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在关税的不确(que)定影响下，美联储(chu)内部对(dui)未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的(de)预(yu)期从56.4%小幅(fu)提升至(zhi)57.9%，且继(ji)续维(wei)持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到💔🍓💖，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥿💘，也将导致短期透支🩰，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👅🎒。因此🥒🌽🥔🥾，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🥦👙、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🍊。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股(gu)份80.83萬股，每股迴購(gou)價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上(shang)行，主要(yao)鋼材品種庫(ku)存均下(xia)行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)港山西優(yōu)混(hun)平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格均上行，天(tian)津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中🍋，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。