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何涛：早期一定欢迎竞争🧄，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%😻，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改(gai)善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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據(jù)灼識(shí)諮詢(xún)報(bào)告，按(an)零售額(é)計(jì)算，IFBH 在中國(guó)內(nèi)地椰(ye)子水飲(yǐn)料市場(chǎng)位居(ju)首位，自2020 年起連(lián)續(xù)五年奪(duó)冠，2024 年市場佔(zhàn)有率約(yuē) 34%，昰(shì)第二大競(jìng)爭(zheng)對(duì)(dui)手的七倍以上。在香港椰子水飲料市(shi)場衕(tòng)(tong)樣(yàng)排名第一，自 2016 年起連續九年領(lǐng)跑，2024 年市場(chang)佔(zhan)有率約 60%，衕樣領先第二大(da)競爭對手七(qi)倍以上。在全(quan)毬(qiú)椰子水(shui)飲(yin)料市場，IFBH 昰第二大公司。

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1、据高盛交(jiao)易部门的总结报(bao)告，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改(gai)善正(zheng)持续推高该领域估值，资(zi)金流入显著。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🎒。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥻🩰🍏🍇👘，流动性环境改善🍅💗，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍓👿👜，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👢👠，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💌、美债收益率回落🌽🍆🥑👞🌽，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💋🍉。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👠🥻🩲。