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财政政策空间较为充足🍄👜，节奏稳步推进，供给扰动仍在🍅。上半年财政政策呈现：发力前置💋，支出增速扩大🍏🍋😈😠，收入跌幅收敛的特征👄🍌。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥕👛，将继续保证财政发力强度🥿👢🥬，短期增量政策出台的必要性并不强👝💝🩰👜。但是如果有超预期因素出现💯，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🩱👛🥔，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥕🤬🍈、1.92 万亿🥦，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🥕🍊，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间💖🤍🥾，另外供给扰动仍存🍆。

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陈健玮：在全球主要市场中💓，港股估值仍处于较低水平👝，并显著低于美国市场🥒。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍏🥾💋，银行、电信🥔🍉👙、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍋💕，恒生A/H溢价指数约为130点👙，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🩲，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍇🍋。此外🩳👜🍒💟🎒，创新药、人工智能等领域的技术突破🍄🥥🤬，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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基金申购几乎没有太大变化🥻🍇🧡，尽管也有客户开始申购基金🥬👢👛，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看🩳👢，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅(fu)增长，国内(nei)矿山二季度增产明显，随着海(hai)外项(xiang)目生产的矿石回国(guo)，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全(quan)球锂资(zi)源供应同比增长 29% 至 173 万(wan)吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂(li)月度产量或(huo)达(da)到 8万吨以上。

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

2、“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示🥬🤍。随后他补充道👞👅，“我也可以延长👡💞，没什么大不了的。”