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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👛👢、AI、机器人🍍、半导体💗💖、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中💯，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🤬👛，又是反映时代命题的主要方向，政策🍉🥬、资本、产业更容易形成共振的效果🤍🍉👄。

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当记者进一(yi)步询问核查结果以及何时(shi)公开通(tong)报此(ci)事时，该工作人员则声称，没有公开发布(bu)（核查(cha)结(jie)果）因为涉及到当事人个(ge)人家庭隐私，所以我们仅对双方(fang)当事人进行了反馈。当记者尝试(shi)询问双方签字确(que)认的具体内容时，该工作人员并(bing)未直接(jie)回应。“双方(fang)是签字确认认可了(le)的，具体(ti)的情况需要和纪检组联系。”

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机(ji)构分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃特征(zheng)较为显著，估(gu)值(zhi)性价比突出的低(di)位主题或低(di)位新股标的持续活跃，资金交投(tou)意愿相(xiang)对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应(ying)对。

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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民(min)币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗(lang)普访华预期等(deng)因(yin)素叠加，边际(ji)推(tui)升(sheng)风险偏好。2）谁是(shi)增量(liang)资(zi)金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🍓🩰，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😈🍍🍍🤍，但流动性存在结构性支撑托底市场👜，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👜🥦👢，新增景气支撑领域（稀土永磁🥦、贵金属🍌、工程机械😠🥥、摩托车🍅🍋👚👚、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🤬💘💞🍊，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”👝😠💞，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着🍌，并随时准备牺牲自己”。