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分行业来看，国防(fang)军工、计算(suan)机、电(dian)子、美容护理、社会服务的估(gu)值水平高于其他行业(ye)，银(yin)行、建筑装饰、石(shi)油石(shi)化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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🏮行业配置层面😈👗👘，相较于趋势跟随🎒🍅🎒🧄💯，更优的策略是低位布局💖👅👙💓🎒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑🤍，分别以25/3/20🍏💯、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝👿🍈💞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆💘🍎🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒，除我们自5月以来持续强调的军工👡🩳🥾、风电🥭💞、游戏已陆续兑现外👠👡🧄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💔🌽、工业金属🥝👚🍒👗、啤酒等板块的轮动机会😻🍒🧄👢；而另一方面，资金脉冲加速🌽🧡🍉、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑💗🥝😡。胜率方向，结合估值💞、拥挤度位置👝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。