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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得(de)二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力(li)。

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景气方面🍋🍏，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥦🍓💕🥾，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💗🥔🍆🥔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👝。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素(su)、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报(bao)告《多角度解析定(ding)向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、风格(ge)层面，我们(men)认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

2、田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观(guan)层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒(heng)指动态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技(ji)、医药(yao)等成(cheng)长板(ban)块仍具修复空(kong)间。