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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月的行业(ye)有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益(yi)的行业(ye)主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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日银与日元：日(ri)银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面(mian)，内部(bu)来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据(ju)，加息时点或进一(yi)步延后至 2026 年。在此基础(chu)上，美元日元或跟随美日(ri)利差维持 140-150 区间震荡(dang)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍒🧄，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍆。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🧄🥭，均是乐观因素占优💟👿。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月(yue)衕比轉負。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉(zhuan)負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉(zhuan)負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業(ye)收入纍計(jì)衕比(bi)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)2.7%（前(qian)值3.2%），營業收(shou)入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利二季度盈利相比一季(ji)度預(yù)計增幅(fu)收窄。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元明(ming)显回升。按照(zhao)截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模(mo)来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模(mo)明显回升，未来重要股东二级市场(chang)净(jing)减持规模有望小幅回升。