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中(zhong)国基(ji)金报(bao)：上半年，多(duo)项政策利好落地，一定程度上(shang)催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年(nian)，还有哪些行业投资(zi)机会值得关注？

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数(shu)型机会(hui)可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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