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这种不确定性的一个迹象是，包括通用(yong)汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在(zai)刚刚过去的财(cai)报季撤回了业(ye)绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担忧。虽(sui)然这(zhe)加剧(ju)了市场(chang)的不确定(ding)性，但也降低了预期，为今年下半年可能(neng)出现的惊喜(xi)上行奠定了基础(chu)。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规(gui)模有所收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规(gui)模指数ETF净流出247亿元，行业类(lei)ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工(gong)、消费(fei)行业类ETF净申(shen)购规模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有(you)望继续成为投资(zi)者参与结构性行情的工具，行(xing)业类ETF有望继续活跃。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良(liang)好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)(he)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境下，銀行闆塊通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季節(jié)(jie)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回(hui)落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、根据(ju)行业中观景(jing)气、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换(huan)手率、政策、赛道价值等维度对重点行(xing)业评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工(gong)业金(jin)属、汽车零(ling)部件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计(ji)算机设备、保险(xian)、电力、燃气等行业。

2、行业层面，展望7月份👠，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔👅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体、光学光电子👗、消费电子👛🩲💋、运营商🧡🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢👛👅🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🧅👝🍄💋，业绩有望改善🌽👠🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻💟🍍🍓，中报盈利或有改善，如汽车👗🍅🍍、光伏、自动化设备等🍎💌💯🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰🍊🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍆💛🤍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈；此外贵金属💯🍉👛👝💓、燃气🍑👿🥿、电力💋💘💖🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲👘👞🥿，叠加供给刚性或受限👝🧡👙，中报业绩有望边际改善🥻。