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整体看🍇😈，1-4月工业企业盈利有所改善👛🍅👠，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩲🍋、库存周期、合同负债增速🥕👗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠😻👘，半导体🥬🧄🍈、光学光电子、消费电子、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🍉🥑👅，业绩有望改善👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛🧡，如汽车、光伏😻🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝，其中饮料乳品、农副产品、家电🍋🍑、家具、饰品🤍💟🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🩱🍓🍒；此外贵金属、燃气🍉🍌💓、电力😡、农化制品🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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2、5月以(yi)來(lái)股指(zhi)基(ji)差貼(tiē)水幅度較(jiào)(jiao)大，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)(hong)季相關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差提齣(chū)分(fen)紅影響(xiǎng)后(hou)基本處(chù)于平(ping)水狀態(tài)。各(ge)指(zhi)數非主力郃(hé)約(yuē)包含分紅影響下基差貼水年化(hua)處于週期高(gao)位。