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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大🍒👄🍉。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍋🥦💯。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🥬🧡；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会👞。

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周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼(yan)，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国(guo)内政策的(de)支持也增强了(le)市场(chang)信心，尽管受关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈(cheng)现(xian)出(chu)较强的韧性和(he)上涨态势。

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