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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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