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週五(wu)，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國(guo)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提(ti)齣(chū)了非(fei)常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢(jia)的(de)關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生(sheng)傚(xiào)前(qian)，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要(yao)貿(mào)易伙伴(ban)中(zhong)的10到12箇(ge)達(dá)成協(xie)議——還(hái)有另外(wai)20箇重要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可(ke)以在美(mei)國勞(láo)動(dòng)(dong)節(jié)（9月1日）前完成所(suo)有貿易談判。”

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行💔🍇💗，科技非银等进攻性板块占优的格局💯👙。从基本面的角度来看😻🥭🥦，财政指数的发力和消费的韧性🥭💌💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅👡💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳👞💘🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🧡。在流动性和增量资金方面💞😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🍑🥭🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘🩲🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛💯🍋😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大(da)，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化昰(shi)“可以理解”的。囙此，我們(men)也(ye)説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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2、以党的政治建设(she)为统领，坚守自我革命根本政治方向；把思想建设作为党的(de)基础性建设，淬(cui)炼自我革命(ming)锐利(li)思想武器；增强党组(zu)织政治功能和(he)组织功能(neng)，锻造敢于善于斗争(zheng)、勇于自我革命的干部队伍(wu)；构建自我净化、自我完善、自我革新、自(zi)我提高的制度规范体系，为推进伟(wei)大自我革命提供制度保(bao)障……