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2、需求：上半年下游开(kai)工同比变动不大，且订(ding)单无(wu)明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以(yi)及(ji)终端产品出口表现亮眼，对(dui)总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制(zhi)品对聚烯(xi)烃需求的支撑将减弱，但国内逐(zhu)步进入消费旺季，内循(xun)环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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4😈🧡🧄👗、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫👄💗😠。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足🍓，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显(xian)著(zhu)低于美国市场。根据彭(peng)博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等(deng)领域的技术(shu)突(tu)破(po)，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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