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過(guò)去今年(nian)7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目(mu)前有所削弱，7月(yue)政治跼(ju)會(huì)(hui)議(yì)(yi)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备🩳🥭🍏。