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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展🥕🍈💝👘。而在这一背景下👞🥝，部分债券型基金的净值不断创下新高🍎💗，且规模呈现出增长趋势。因此🥻🥔，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期(qi)高(gao)低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后(hou)、而近一月以来盈(ying)利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄👙🥾，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技👘👞💌💕、消费🍑🩳🥒💖🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)更(geng)加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最(zui)近(jin)十(shi)年，在7月1日(ri)-7月15日的(de)中報業績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)(feng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)(wei)70%。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🧅💯，始于阿勒泰市拉斯特小镇💛👿👛💌🍈，止于喀纳斯景区禾木村🥾🩲，开通后🥥，两地行程从6小时缩短至3小时💋。