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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月28日，悳(dé)國(guó)總理默茨在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示，受地區(qū)安全形勢(shì)(shi)的變(biàn)化，在剛(gāng)剛結(jié)束的北約(yuē)(yue)峯(fēng)會(huì)上，北約成員(yuán)國作齣(chū)了歷(lì)史性的決(jué)定，未來(lái)將(jiāng)國內(nèi)(nei)生産(chǎn)總(zong)值（GDP）的5%用于國防。

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2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定(ding)性升级，央行持续(xu)购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升，同时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求推动金价(jia)持(chi)续上涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增长。部分(fen)小金(jin)属(shu)受益于阶段性的出(chu)口限制和供给约束，价格上行有望带动(dong)中报业绩改善。