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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗(lang)普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他(ta)地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其(qi)他(ta)市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为(wei)大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台(tai)后美铜表现；二是，美(mei)极(ji)端的(de)关(guan)税(shui)政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全(quan)球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增(zeng)速也(ye)有可能出现下滑(hua)；三是，特朗(lang)普**主导(dao)下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而(er)在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增(zeng)长”依然是(shi)主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此(ci)三季(ji)度仍存(cun)在着较大压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🌽👙。如果通胀超预期上行🍊👢🥝🍓，则可能使得降息预期推迟💖，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍉🍓🎒👛，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍑🍋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年🩰👙，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🍋👿👝，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴🥥🧅💛🍋、联发科、腾讯👙👢、尚珹投资、蔚来资本等👄。