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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格(ge)方(fang)面(mian)，7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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4、一级镍产业链(lian)，上半年表(biao)观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统(tong)需求表(biao)现增量较小(xiao)，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍(nie)铁锚定价格短期(qi)一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一(yi)度下探至11.6万元/吨左右(you)，进一步(bu)向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放(fang)，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来(lai)看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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