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3、策略观点：从供需增(zeng)速(su)平(ping)衡来看，预计(ji)2025年全球(qiu)集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎(shen)乐(le)观(guan)预期(qi)，建议(yi)在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月(yue)大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其(qi)斜(xie)率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具(ju)基(ji)差修复空间(jian)。但需注(zhu)意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后(hou)开(kai)始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对(dui)确定性考量，相(xiang)较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考(kao)去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较(jiao)当前价差水平仍(reng)存(cun)约200-400点空间。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改👗🥥，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🥔🧡🍉，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🍋🍆😈。

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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他(ta)們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易(yi)伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🥕🩲👗😈。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍄，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🥾🧄，显示出美联储内部对降息预期的分歧😻👝👿。展望未来💕🧡🥿🥦🍏，鲍威尔提到，只要经济稳固🍊，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍎👞👿，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🥒👡，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、有记者问：近日👢👡🍄👝，美方官员称🍑🌽，正在加紧推进与有关经济体谈判🍅💗，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👜🥭。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👅🤍🥝，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制💔👿🥦💛，严重破坏正常国际贸易秩序🍓😈。对此🍊，中方一直坚决反对🥒。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。