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结合细分领(ling)域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储(chu)器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较(jiao)高速增长，预计(ji)智能手机出(chu)货(huo)量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升(sheng)与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交(jiao)易情(qing)绪方(fang)面(mian)，市(shi)场(chang)强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时(shi)指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转(zhuan)为(wei)看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各(ge)大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主(zhu)要方向(xiang)。

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1、目前主板为条件强制披露中报(bao)业绩预告，其它板块(kuai)为(wei)自愿披露(lu)，也不做期限要求。过去(qu)几年约1/3上市公司披露(lu)的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整(zheng)体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定(ding)的影(ying)响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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