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东兴证券指出👡👛👘，我国化工行业景气有望底部回暖👗🧅🤍，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行💝💕，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给👛🩳🧡🥻💟、需求、库存角度看😡，行业已出现积极变化🥔。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥝。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👠🥝、增量资金及风格交易热度👡💞👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻💛💘，成长价值或相对均衡。具体来说🍍🥥🍋，第一，从历史来看🥿，近十年7月市场风格相对均衡🥻👢🥔，大盘风格略占优🍄💋。第二，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞。第三🍌🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻🩱👜🤍，关注7月政治局会议的表述变化🤍💋。第四👄🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡🧡🍍💗，成长价值风格或相对均衡🍅。对7月的风格指数推荐如下：

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)😻、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🤍、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👞。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位(wei)数“适中”等(deng)级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级。

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