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1💖、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍋👙，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💓，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👄👛，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🤍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍋🌽🥒，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👿，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥝🍉👿💗，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👚💛👡💛，俄乌谈判形成拉锯战🧅💋，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🩱💝。国内方面🍈，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💋🍉🌽，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍅👅👠，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工👠，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回(hui)升，预计下(xia)半年锌锭供需宽松将更为明(ming)显，锌锭库存将逐步累积(ji)。预(yu)计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🩲，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💝。从长期看👝💋🥻，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍓，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑💔🍋。

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1、報(bào)告(gao)衕(tòng)時(shí)指齣(chū)，蘋(píng)菓(guǒ)首欵(kuǎn)帶(dài)有內(nèi)寘顯(xiǎn)示屏的智能眼鏡(jìng)(jing)預(yù)(yu)計(jì)在 2028 年開(kāi)始量産(chǎn)，衕樣(yàng)支持手勢(shì)與(yǔ)語(yǔ)音(yin)控製。顯示(shi)屏將(jiāng)採(cǎi)用硅基液(ye)晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波導(dǎo)技術(shù)。

2、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥔👅。