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近期(qi)A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市(shi)场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降(jiang)低了市场(chang)对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳(na)斯达克指数走强(qiang)，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技(ji)板块。

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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延(yan)续。海外(wai)方(fang)面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于(yu)中(zhong)长期资(zi)金的持(chi)续(xu)入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本(ben)周A股成(cheng)交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打(da)开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显(xian)减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外(wai)降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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7月增(zeng)量资金(jin)或有望温和净流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪(zong)资金有(you)望继(ji)续温和净流入(ru)，结(jie)构上融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。

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2、以发行日期为参考💝🍋🥒，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🥑💗🥒，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月👘🥥👢，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💯🥑🥒🥭。