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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💕💖🎒。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥭，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👜。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👝，按这一比例看估值已经合理🥒👢🍇。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元👿🥿👝🩰🍅，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🥬🥝🥻。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍓🥥🥒。

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随着长城华西银行股份有限公司（以下简称“长城(cheng)华西银行”）超40%股权被摆上交易台(tai)，中国长城资产管理股份有限公司(si)（以下简称“长(zhang)城资产”）对该行长达十年(nian)的控股将画上句号(hao)。

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1、注：中证银行指数近5个完整年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩(ji)不预示未来(lai)表现。

2、付倍佳：海外需關(guān)註美(mei)國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)(cai)政政筴(cè)髮(fà)力節點(dian)、CPI價(jià)格(ge)柺(guǎi)點以及南下資金交易活躍(yuè)度。