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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🍓🥾，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％💌👗，紫光展锐以10％位列第四💕👗。

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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可(ke)能存在不确定性(xing)；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段(duan)性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩(suo)；四是(shi)减持与再融资。

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综合市场分析来看👗，例会提法的变与不变均值得关注🤬😈🧅。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”😠👄🎒🥔，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🩱，央行支持性的政策思路仍未转变🩰，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥭。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间🥔。

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1💖🩳、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨👝，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划👞👛👜，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期🍊👜，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动💛💟🍒💌、外部政策风险以及市场情绪波动🍑，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🎒，可能面临业绩验证期的回调压力👄🍌。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩲，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💘🍈，部分国家税率或升至25%👝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍇，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍉🥝🥭。A股面临的外部环境扰动降低。